鞍钢股份成为首个在境外发行H股可转债的和记娱乐上市钢铁公司成功发_和记娱乐_和记娱乐平台-和记娱乐官网
  和记娱乐最专业的钢铁企业资讯平台   收藏本站 |  设为主页
今天是:
您的位置:主页 > 和记娱乐新闻 > 企业快闻 >
鞍钢股份成为首个在境外发行H股可转债的和记娱乐上市钢铁公司成功发 发布时间:2018-06-04  来源:未知  作者:和记娱乐钢铁企业网   【字号: 】    

  5月10日,鞍钢股份在香港联合证券交易所成功发行18.5亿港元(折合人民币约14.8亿元)H股可转债,募集资金于5月25日到账,转股价格为9.54港元,利息成本为年均0.75%,全面超额完成鞍钢集团各项目标任务。这是鞍钢股份近十年来首次在资本市场融资,也成为首个在境外发行H股可转债的和记娱乐上市钢铁公司。

  H股也称国企股,是指注册地在内地、上市地在香港的外资股。可转债全称为可转换公司债券,是指在一定条件下可以转换成公司股票的债券,其持有人既可以选择持有债券到期,获取公司还本付息,也可以选择在约定的时间内转换为股票,享受股利分配或投资增值。

  自2007年以来,鞍钢因不符合融资条件,无法利用资本市场促进企业发展。2017年,鞍钢股份抓住国家推进供给侧结构性改革、推动钢铁行业不断发展的良好机遇,在当前证券市场发行的有利窗口期,抓住稍纵即逝的机会,及时操作了唯一能够达到融资条件的H股可转债品种,经过近一年的努力,终于成功完成发行。

  本次可转债的发行全面超额完成了发行预期目标。募集资金人民币14.8亿元,高出预期目标值10%;票面利息0.75%,低于目标值1.25%。本次H股可转债项目实际创效比预期目标值高出3.83亿元人民币。

  此次成功发行H股可转债是10年来鞍钢股份迈出的资本市场融资的第一步,为未来更多地利用资本市场融资,加快企业发展做出了有益尝试。此外,本次发行H股可转债,债券投资人主体为境外机构投资者,债券的超额募集充分表明了鞍钢股份在境外资本市场的影响力,也为未来境外融资奠定了坚实基础。



上一篇:山东首条模块化装配式建筑生产线投产
下一篇:没有了
河钢集团—北京科
5月31日,“河钢集团—北京科技大学钢铁绿色制造协同创新中心”(以下简称“创新中心...

河北省副省长李谦
5月23日,河北省副省长李谦到河钢宣工调研指导工作。他充分肯定河钢宣工在工程机械核...

河钢集团和和记娱乐五
5月16日,河钢集团和和记娱乐五矿集团在北京签署《“一带一路”全球战略合作框架协议》。...

辽宁省副省长、省
5月15日,辽宁省副省长、省公安厅厅长王大伟带领辽宁省政府金融办主任刘波、省公安厅...

陈继壮会见法孚集
日前,本钢集团党委书记、董事长陈继壮会见了来访的法孚集团全球冶金总裁吉尧·尔曼一...

中钢企联文化传媒(北京)有限公司 承办
地址:北京市海淀区苏州街29号维亚大厦 邮编:100080 全国统一客服免费热线:400-656-5555
  Copyright©2008-2014和记娱乐钢铁企业网  京ICP备13008682号-2